特写 | 伙伴变心、王位被夺，宁德时代难道不“香”了？

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文：懂车帝原创 张屹鹏

[懂车帝原创 行业] 从当初遇到宝马这个知音，到如今成为全球大佬级动力电池供应商，宁德时代的成功离不开整车企业的助攻，更离不开紧紧抓住的每一次市场机遇。

当所有人都在期待宁德时代成为动力电池领域的“特斯拉”时，最近萦绕在它身旁的却是竞争对手频频传出的捷报，以及市场份额被反超的热议声音。有人说宁德时代醉翁之意不在酒，也有人说大家在“去宁德时代”化。

一直以来的“香饽饽”，突然就不“香”了？
合作伙伴为何纷纷“变心”

过去一段时间，发生了这样两件事。






5月28日，被传已久的大众入股国轩高科一事终于被敲定，公告显示，大众中国将持有国轩高科440,802,578股，占总股本的26.47%，为国轩高科第一大股东。至此，国轩高科成为大众在中国市场合作的首家电池供应商。

一个多月后的7月3日，多天前就传出将发布重磅消息的奔驰宣布，将持有孚能科技约3%的股份。奔驰在新闻稿中清晰地阐述了这次合作对双方的重要性，“对于梅赛德斯-奔驰来说，此次合作将保障其在电动化战略进程中的动力电池电芯供应，而孚能科技则可以确保其计划内的产能建设。”



合作伙伴接连官宣的重量级合作，却满屏找不到有关宁德时代的只字片语。细心的读者会发现，本文的标题中用了“变心”二字。

在此之前，奔驰、大众均与宁德时代互为合作伙伴，奔驰纯电动车的开山之作EQC采用的就是宁德时代提供的动力电池，大众更不用多说，朗逸纯电、高尔夫纯电、国产奥迪e-tron等车型全部为“宁德时代芯”，去年10月，宁德时代与大众（拉美）卡客车公司还签订长期战略合作协议。

也许有人会站出来反驳，“如果这样就说大家抛弃宁德时代未免太牵强，不是还有宝马吗？”但事实是，宝马将宝压在了自研方面。



众所周知，华晨宝马动力电池中心二期项目于2018年5月在沈阳破土动工。据华晨宝马汽车有限公司总裁兼首席执行官魏岚德透露，今年将迎来动力电池中心二期的开业，成为生产第五代宝马动力电池的大本营，为今年即将推出的iX3提供动力电池。就在几天前，宝马iX3量产版正式发布，动力系统信息中赫然写着“华晨宝马自主生产的三元锂电池”。此外根据最新的消息，宝马已与瑞典动力电池供应商Northvolt签订了价值20亿欧元的长期供货合同，Northvolt将于2024年起在瑞典北部工厂生产电池组。

种种迹象表明，虽然很多车企不会完全放弃与宁德时代的合作，但寻求更多供应商伙伴已成大势所趋。记得一位业内专家曾坦言，宁德时代的辉煌来得有些快，以致于在很长一段时间里寻觅不到对手，强势的形象慢慢被舆论塑造起来。



对于主机厂和供应商之间的话语权问题，我们并不清楚细节，所以不做过多评论。但可以肯定的是，整车企业非常需要与多家供应商牵手，以实现更符合预期的合作关系。眼部前儿，特斯拉与松下就是最好的案例。

作为曾经的特斯拉御用动力电池供应商，松下的强势世人皆知，在双方矛盾公开化之时，松下社长津贺一宏（Kazuhiro Tsuga）甚至放出狠话称，马斯克多次要求降低采购价格，有一次我回应他，如果再这样下去我们要考虑撤走超级工厂的全部松下员工和设备。

但后来呢？

特斯拉很快“揽入”了第二家动力电池供应商——LG化学，并在今年2月与宁德时代达成合作协议，后者即将开始供货Model 3。最近几个月，网络上充斥着特斯拉与宁德时代之间的合作猜想与消息曝光，那个曾经的日本电池巨头似乎在特斯拉的“朋友圈”中消失不见。



上个月，特斯拉与松下签署了一份为期三年的价格协议，协议涉及在内华达州Gigafactory锂离子电池组生产和供应的相关内容。据悉，双方正在就扩大动力电池合资企业的产能进行谈判。在这场博弈中，松下做出了更多的让步。

供货问题也是整车企业“三心二意”的重要原因之一，资深汽车行业分析师张翔认为，很多整车企业肯定有“去宁德时代化”的想法，由于宁德时代的研发和生产能力有限，基于研发周期与供货时间等原因，他们要更加合理地管理供应商体系。“至于对动力电池供应商的入股，主要是因为动力电池利润非常高，整车企业也希望共享这个红利，同时对供货等环节进行有效控制。”
老大位子被夺后，宁德时代欲开疆扩土？

这两天还发生了一件事，也许会让宁德时代非常不开心。



日前据《金融时报》报道，LG化学已获得累计约1250亿美元的巨额订单，使得这家韩国电池供应商可以在未来五年内丰衣足食。

但重点不在这里，由于疫情影响，全球动力电池销量在今年的前五个月下降了24％，但LG化学的市场份额却从去年的10.8％激增至如今的24.2％，位列全球第一，紧随其后的是宁德时代的22.3％和松下的21.4％。

LG化学的异军突起，与特斯拉的带动有直接的关系。据高工产业研究所给出的数据，今年前四个月，LG化学和松下共为特斯拉Model 3供货1.45吉瓦时的电池，其中松下仅占据18%的份额。

事情聊到这儿，我们大致可以大致窥探出宁德时代背后的一些“心思”。



首先，宁德时代逐渐将部分精力转移到了其他领域，首当其冲的便是“储能”。今年初，晋江百兆瓦时级储能电站示范项目一次并网成功，该项目由宁德时代负责系统集成（电池系统+PCS+EMS），应用了宁德时代的“长寿命电池”技术，单体循环寿命达1.2万次，有效延长了项目的收益周期。

时间来到4月份，宁德时代在储能领域组建了合资公司，也就是新能易事特（扬州）科技有限公司，该公司由宁德时代与易事特集团共同出资，注册资本为1亿元人民币。



一系列的动作显示了宁德时代将在储能领域深耕的决心，明晃晃的数字更是证明了这一点。根据中国能源研究会储能专委会/中关村储能产业技术联盟（CNESA）发布的《储能产业研究白皮书 2020》，2019年宁德时代国内新增投运电化学储能项目近400兆瓦时，成为中国第一的锂电储能技术提供商。

之所以在储能领域大费周章，宁德时代正是看中了这个市场巨大的潜力。据CNESA预测，保守场景2020年，电化学储能市场继续稳步发展，累计装机规模达到2726.7兆瓦。“十四五”期间，随着更多利好政策的发布，电化学储能应用的支持力度将逐步加大，市场规模不断增加，年复合增长率（2020-2024）将保持在55%左右，预计到2024年底，电化学储能的市场装机规模将超过15吉瓦。



宁德时代董事长曾毓群

在2020年两会上，宁德时代董事长曾毓群曾为新能源产业的发展建言献策，他的两条提案，其中一套变指向了电化学储能基础设施建设。他建议，“强化顶层设计，将储能纳入国家能源发展规划，明确储能的法律地位；建立价格机制，准许电网侧储能纳入电网规划，进入输配电成本核算；完善标准和管理体系，确保储能产业安全可持续发展；建设吉瓦时级大型储能示范站，引领全球能源转型，塑造中国制造新名片。”

另外一个宁德时代看重的市场是电动智慧无人矿山技术。7月9日，宁德时代与河南跃薪智能机械有限公司共同组建的合资公司——河南跃薪时代新能源科技有限公司（简称“跃薪时代”）在河南成立，跃薪时代将为电动智慧无人矿山的技术研发和产业推广提供全流程解决方案。



宁德时代称，根据经济模型计算，仅一台电动矿卡每年就可节省能源费用近30万元。若电动智慧无人矿山解决方案在全国推广应用，每年可减少原油消耗2000万吨，减少四项污染物排放130万吨，提升矿山生产效率30%，节省采矿成本46%，每年达2500亿元。同时，智慧矿山以人为本，伴随矿山无人作业普及，将极大减少矿区人员安全事故的发生。

第二个，宁德时代将动力电池领域的布局变得更加“长远化”。






想必很多人都猜到了我要提哪件事，7月10日宁德时代发布公告称，为深化宁德时代与Honda Motor Co., Ltd. (本田技研工业株式会社，简称“Honda”)的长期战略合作关系，双方签署了《GLOBAL PARTNERSHIP AGREEMENT》。

双方的合作包括非公开发行股份认购、优先权利、股票持有期限以及商业合作方面的电池供应、开放合作以及电池回收再利用等。此外，双方还将围绕动力电池进行共同开发，并就未来基础技术的共同研究展开合作。不难看出，这种“多条腿走路”的方式是大环境、供给关系等多方面因素共同促成的必然策略，该策略不仅规避了可能的风险，还为接下来的发展提供更多机会和可能性。



另外一边，宁德时代还在筹建自己的实验室，寻求通过自研进一步拓宽、挖深技术池子。正如所有人猜测的，宁德时代没有局限在如何更好的为合作伙伴供货，而是把眼光拉到了可见的未来。21C创新实验室的整个项目建设期为2019年-2023年，除了下一代电池的研发外，实验室还将布局锂离子电池可靠性模型开发、无损检测技术开发等。同时，实验室会主攻新储能材料化学体系、新储能系统设计与工程、新储能系统应用场景三大方向，以及先进材料与器件、先进方法与装备、产业建设体系、能源政策智库四个支撑方向。
写在最后：

“国内领先地位难撼动，全球市场布局存诸多不确定性。”这样的观点，被很多业内人士用来形容如今的宁德时代。不可否认，尽管在市场份额方面暂时落后于LG化学，但下半年开始供货特斯拉后，这场动力电池国际大战鹿死谁手仍未可知。“纵观人类发展史，每个时代的新科技都是先进生产力的代表。新科技的出现不仅促进了经济的跨越式发展，也重塑了世界竞争格局。”曾毓群口中的“新技术”，已慢慢脱离动力电池单一领域，他也将面临更多层面、维度的机和遇。

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宁德时代只是资本的玩物