华为造车丨汽车无人驾驶时代，最利好的还是宁德时代和比亚迪？

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作者：天道酬勤我午休
华为造车
市场都在说新能源车相对传统燃油车是一个革命。我之前写过一篇，然后提到了iPhone给传统手机带来的革命，但是有几点：
1)Iphone时代后，整个手机市场反而更加残酷，从过去百花齐放百家争鸣，过去的诺基亚，LG等等，包括国内的山寨机，波导手机都很赚钱。
先不说带来的进步而言，实际上整个iPhone后时代，大家反而不赚钱了。
到最后就剩下了几家，包括苹果，华为，三星，oppo、 vivo、小米等。



先不说带来的进步而言，实际上整个iPhone后时代，大家反而不赚钱了。除了苹果和三星，包括华为。
也就是汽车智能化的一个代价，整个产业链利润可能大滑坡。
包括苹果赚钱，也是因为轻资产，他核心技术都是自己有，然后找人代工，有技术有品牌，轻资产消费品。
目前这么做得好像就是华为。
2）是革命吗？
现在的电动车对绝大多数人来说。
A，可以上牌
B，环保噱头
C，能源改变方式
有人因为新能源车特殊的驾乘感受或者生活方式买的吗？很少。
iPhone相对于其他手机包括诺基亚的塞班都是碾压的完全不同的，开启新时代。
目前来说，哪怕开特斯拉也还是和以前一模一样，这显然不【革命】；但很多人用了iPhone，你让他用过去的诺基亚回不去了。
开了MODEL S，我还是更喜欢奔驰S。
苹果对手机的革命是产品应用体验和文化，而不是堆硬件。
包括现在说的自动驾驶，燃油车也可以有，人机交互，特斯拉的大屏幕，大家通通都有；反而新能源车目前里程焦虑，充电太慢，续航不足，安全性不能长途还不如燃油车。
不考虑油价和环保的情况下，还是燃油车好。
3）
其中苹果的超额利润来源于软件，来源于IOS的系统的粘性，而不是烧硬件。
苹果就是好用，而不是说硬件。
硬件打到骨折，一堆疯狂的消费电子代工厂比如歌尔股份和立讯精密。
再看看欧菲光，他们的毛利代表这个行业不怎么赚钱，包括之前的瑞声科技，最好的老板苹果其实对他的上游也不好。
智能手机时代，都知道屏幕多大，，包括用的什么CPU 京东方A TCL科技。
所有都量化了的，绝对没溢价，没壁垒的科技是最溢价的东西，科技也不NB，只要花钱，而且花一样的钱，你有我有大家有。
目前来看没有任何一个车企，包括特斯拉 能做到和苹果一样。
现在宣传就是一个参数，对比车型，MODEL X和 GLS吧。
特斯拉也不能免俗，就是说参数。



看看我大奔驰，进去就是和你说文化，奔驰文化。
感兴趣的可以去对比小米和苹果的官网，特别是手机介绍详情。
4）整个产业链价值量下降
传统汽车三大件，底盘，变速箱和发动机。
W12发动机，哪里好，又烧油，城市里也开不快。
奔驰底盘发动机调教，和你说9AT变速箱换挡平顺不顿挫，宝马开起来更运动。
这些都是一个形容词，没人给你参数。
现在都是标准化的电池。
有人在乎电池是 宁德时代 亿纬锂能 比亚迪 国轩高科 或者LG化学的吗？
电机更是。
至于你说其他汽车电子，看看消费电子就知道了，这些东西都没溢价。
5)智能驾驶
A智能驾驶，燃油车和新能源车都可以有
B未来盈利模式乐观吗？还是要考虑经济性。
很贵的话，我可以打车；
使用频率很低，我可以找代驾；
使用频率很高，我可以找司机；
未来这个能赚多少钱，说不好。
C目前来看技术前期，真正能完全 实行自动驾驶，几年内能看得到？
D很多服务都很重要，改变生活，比如手机里面的安卓系统。或者说微信这个程序，但是你愿意为他付多少钱？他们赚钱靠的都是衍生服务，自动驾驶单纯收费的，
这个东西就和导航一样，改变生活，跨时代，对路盲的改变大于新能源车，但是没人付费，也没人敢收费。



6）价格问题
华为手机能赚钱，确实是有品牌溢价的。爱国的可以冲冲冲；哪怕iPhone-1W的东西，卖肾分期也可以冲冲冲。但是汽车呢？
除了五菱宏光的车价格亲民，但是小且续航里程低，随便一个差不多的新能源车都要20W。
华为的40W，很多人可能有心无力了。
千万不要忘记了，国内包括世界人们的经济实力。
这今年一季度指导价30W以上的SUV销量，华为这个价格，对应什么销量？



7）频率问题
手机2年一换，用得很久5年也要还了。
很多家庭汽车一开就是10年，哪怕自己不开了，卖二手别人接着开很久，换机周期非常短。
所以消费电子也有一点，就是可以快速占领市场，不给人喘息的机会，苹果打败诺基亚好产品风卷残云。
但是汽车10年的时间，给所有竞争对手充足的准备时间。哪怕跨时代产品出来了，你手上有个开了3年的长城汽车 的VV7 ，或者 长安汽车的 CS75 你毫不犹豫就卖了买新的？
如果有特别好的手机，可以说服自己，直接买了，但是汽车也只能看看了。
而且你所有价值量和手机不一样，手机是/2，每年年化。
你这个要/10的年化。空间直接就小很多了。
永续模型都不一样。一个快消品一个耐用消费品。
8）竞争对手
做车NB的还都在做，我觉得奔驰的EQS还不错，而且足够反应时间。
新进来的厉害的也很多，看小鹏 蔚来 理想 都不是弱的。
做手机的也看上了，比如小米，苹果。
喜欢融资的也看上了，很多企业赚不赚钱不重要，先来资本市场赚一波钱，割一波融资重要。
但是他和手机不一样，乐视手机我也买了，不好用我送我外甥女了，车如果买了，含着泪也要开下去，何况新能源车保值率这么低。
没见过一个赛道这么拥挤过。



9）汽车电子
理论上有逻辑的，这么多车企，消费电子需求大。
但是几个问题：
A，相比传统燃油车来说，新能源车消费电子价值量提升并不大
B，提升大的，车的保有量和销量相比手机太小了，而且更新周期太久了
手机2年一换，车呢？计算器一按，业绩空间都不大。
最大的还是电池。
当然今天走得非常好，有好的多多推荐，我是没看懂。有些甚至还是利空。
比如京东方A 华为等都开始布局智能座舱，怎么看对德赛西威都是利空。包括未来可能消费电子几个价格杀手也可能进来。
最后这个行业还是比较看好 。电池产业链，但是还是太贵了，下不去手了。

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智能驾驶软件按道理是要收费的，但是收费之后能否带来明显的性价比还需要验证。 如果各种软件收费，车会贵不少，需要就不行了

drrn

可惜没买新能源和智能汽车。三月份清空了。

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利好锂矿，钴矿，镍矿股