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宁德时代失去动力电池铁王座!LG化学凭何上位?

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发表于 2020-8-10 20:05:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
宁德时代失去动力电池铁王座!LG化学凭何上位?-1.jpg

车东西(公众号:chedongxi)

文|Juice

宁德时代全球动力电池一哥的位置丢掉了。

近日,韩国调查机构SNE Research整理出了今年前半年的动力电池企业市场占有率情况,数据显示,LG化学以24.6%的市场占有率成功问鼎全球第一,而去年同期冠军宁德时代则下滑到了第二名市占率为23.5%。

值得注意的是,这已经是LG化学在今年第二次超过宁德时代,在第一季结束的时候,SNE Research就曾公布过一次数据,那时候LG化学就凭着27.1%的市场占有率排名第一,松下与宁德时代分别以25.7%和17.4%的市占率位列第二、第三。

而在此之前,宁德时代从2016年开始就一直是全球动力电池老大,今年连续被LG化学拉下马就显得不太正常。

虽说今年国内市场受到了新冠肺炎疫情的影响,汽车产业受到了影响也进一步影响了宁德时代的出货量,但目前中国的疫情已基本稳定,海外的疫情还在持续影响。理论上来说,宁德时代的动力电池出货量应该会逐步恢复。

但事实却是宁德时代还没有从新冠肺炎疫情的影响中走出来,而LG化学则在疫情之中逆势增长。

那么宁德时代为什么会持续被LG化学超越?这一趋势是否还会继续存在?从这两家公司的客户结构和欧洲新能源市场的发展现状中,即可找到答案。

一、宁德时代老大地位受挑战 半年两次被LG化学超越


时间倒回到2016年,这一年宁德时代的市占率首次超过LG化学,然后宁德时代在全球第一的位置上一坐就是四年。

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宁德时代动力电池

但今年年初的一场新冠肺炎疫情打破了这一局面,疫情直接导致了宁德时代的出货量大幅减少。SNE Research数据显示,第一季度宁德时代的市占率从去年的23.4%下滑到了17.4%,动力电池装机量下滑53%为2.8GWh,仅排第三名。

而LG化学的市占率从去年同期的10.7%暴增153%达到了27.1%,装机量也激增120%达到了5.5GWh。正因为如此,LG化学也成为第一季度全球市占率第一的动力电池企业。

第一季度全球市占率第二的企业则是松下,松下的市场占有率排名情况和去年保持了一致,仍然是第二名,不过在具体数据上则由去年的22.9%微增12%达到了25.7%,装机量则为5.2GWh。

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全球主要动力电池供应商2020年Q1市场占有率情况

考虑到今年第一季度国内车企受新冠肺炎疫情的影响比较大,整个一季度都处在半停摆的状态,这样的成绩也在情理之中,第二季度宁德时代就会重回全球市占率第一是当时很多人的想法。

不过现实总不如想象中的那般美好,SNE Research最新的数据显示,今年前半年,LG化学的市占率为24.6%,去年同期仅为10.4%,装机量也从5.7GWh增长到了10.5GWh,在取得了大幅的增涨之后,LG化学继续保持全球市占率第一的位置。

而昔日的王者宁德时代的市占率为23.5%,装机量从13.10GWh下滑到了10GWh,虽然与LG化学差距不大,但也只能位列第二。

通过数据也可以看出来,在第二季度,宁德时代的销量有所恢复,将市占率又拉高了一点,LG化学的销量则不如第一季度那般亮眼,市占率有所回落。

值得注意的一点是,第一季度结束之后,国内的疫情基本上就已经稳定,国内的车企和动力电池企业已经开始逐步恢复生产了,而这时海外市场开始受到新冠肺炎疫情的影响,几乎所有的车企品牌都陷入了停工停产中。

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LG化学动力电池工厂

这样的情况下,LG化学仍然保住优势,成功的击败了宁德时代继续成为全球市占率第一的动力电池企业。那么,为什么宁德时代会被持续超越呢?

二、欧美新能源车市助LG起飞 宁德时代全球布局落后


宁德时代被LG化学超越看似是受到疫情的影响,但是仔细分析就会发现疫情虽然起到了一定的作用,但却不是最主要的影响因素,即使抛开疫情不谈,LG化学也会在今年取得突破。

SNE Research认为LG化学增长的原因主要得益于特斯拉Model 3、雷诺Zoe EV和奥迪e-tron的良好表现。

目前国内生产的Model 3的动力电池还主要是由LG化学供应的,根据乘联会的数据,特斯拉上半年在国内售出了4.6万辆了,稳居国内新能源汽车销量榜首,销量第二的比亚迪全新秦 EV的销量仅为2万余辆,两者差距非常明显。

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国产特斯拉Model 3

国产Model 3销量的强势上涨也带动了LG化学的电池出货量,动力电池应用分会研究部数据显示,今年上半年LG化学在国内的装机量达到了2.5GWh,同比增长44764.1%,在国内的市场占比达到了14.2%,超越了比亚迪位居第二。

此外,欧洲新能源市场的崛起,对LG的反超,起到了决定性的助推作用。

EV Sales数据显示,上半年,欧洲电动汽车的销量达到了40.1万辆,而欧洲去年整年才卖了56.4万辆。作为对比,中汽协数据显示,上半年国内新能源汽车的总销量不足40万辆,欧洲新能源市场已经在上半年反超中国。

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欧洲新能源车市近六年的销量变化趋势图

在欧洲市场中,销量最好的车型分别属于雷诺、大众、奥迪等公司,EV Sales数据显示,今年上半年欧洲市场的电动汽车销量冠军被雷诺Zoe拿下了,上半年共计售出了36506辆,比特斯拉Model 3还要多出3000余辆,表现非常强势。

最新款雷诺Zoe的电池容量为52kWh,假设上半年雷诺售出的Zoe均为最新款,那么这款车在上半年就需要接近2GWh的动力电池。

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欧洲上半年新能源车销量情况

而奥迪e-tron虽然在国内没有激起什么水花,但在欧洲市场上的表现却非常突出,今年上半年这款车在欧洲共卖出了13538辆,是欧洲销量最好的豪华纯电SUV。奥迪e-tron的电池容量为95kWh,上半年这款车则需要1.3GWh的动力电池。

换言之,雷诺Zoe和奥迪e-tron在上半年就需要接近3.5GWh的动力电池,而这两款车都采用了LG化学的动力电池,也给LG化学带来了更大的市场份额。此外,LG化学还是捷豹、奔驰等车企的动力电池供应商。

更重要的是,LG的电池还在供应美国和韩国市场,进一步带动了销量的提升。LG化学在美国的电池工厂,主要是提供给大众美国公司和通用的,这两家公司目前在美国也都有纯电车型在售。

再来看一下宁德时代的情况。

不可否认,宁德时代市占率下滑跟新冠肺炎疫情的影响分不开,国内车企整个上半年都处在疫情的影响之中。

中汽协数据显示,上半年我国的新能源汽车总销量为39.3万辆,同比下滑37.4%。在动力电池装机量方面,动力电池应用分会研究部数据显示,2020年上半年国内新能源车企搭载动力电池装机量约17.5GMh,同比下降41.7%,下滑幅度比较大。

而宁德时代在国内动力电池市场的份额接近50%,为国内最大的动力电池供应商,自然也受到了疫情的影响。

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宁德时代电池包

相应的这也反映出了一个问题:宁德时代太依赖国内市场了。公开数据显示,宁德时代目前的电池产能有95%都是供给国内用户,2019年宁德时代营收为455.46亿元,而宁德时代当年电池出口额仅为25.6亿元,约占其营收的5.6%。

这就导致,国内新能源汽车市场下滑,宁德时代的装机量和市占率就会随之下滑,但LG化学在全球都有布局,让其拥有了极大的抗风险能力,一个市场出现问题,另外的市场能抵消风险。

同时,中、美、欧三个最大的汽车市场都已经确定了纯电是未来主流发展方向,这也就是说,在未来市场积极发展的情况下,LG也拥有更多的动能和更大的市场规模。

三、宁德时代开启全球布局 冠军争夺战仍将继续


眼下全球动力电池市场可谓是呈现出三足鼎立的格局,LG、松下、宁德时代三家出货量最大,占据了68.5%的市场,是最主要的玩家。

松下的主要客户是特斯拉,但随着LG、宁德时代也开始给特斯拉供应电池,甚至是特斯拉未来也将自产电池,松下的重要性在不断减弱。未来全球动力电池市场上,将主要由LG和宁德时代争夺冠军头衔。

那LG今年超越宁德时代后,能否保住第一的市场地位呢?宁德时代又做出了哪些反击来维护自己全球龙头的位置呢?从两家的订单数量、技术储备和产能规划上,其实就能找到答案。

1、均获得了大量的订单

首先,这两家都拥有庞大的朋友圈,这就决定了他们的订单将会很充足。

LG化学的顾客遍布全球,在韩国市场的客户包括现代、起亚等;美国市场上包括通用、福特、克莱斯勒等;中国市场上包括特斯拉、上汽通用等;欧洲市场上包括沃尔沃、雷诺、奥迪等。

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奥迪e-tron

因此,LG化学方面还在近日宣布已经获得了1250亿美元(约合人民币8754亿元)的订单,这些订单足以让LG化学的工厂在接下来的五年内都保持忙碌的运转。

路透社还报道称知情人士透露,特斯拉在增加了对LG化学的电池订单,LG化学公司计划今年在韩国工厂为特斯拉生产电池,然后运送至中国。

而宁德时代的朋友圈也非常庞大,至少已经有20家车企和宁德时代建立了合作关系,已经向宁德时代下了巨额订单的就有宝马、大众和沃尔沃等。早在2018年,宁德时代就曾从大众集团获得了200亿欧元(约合人民币1647亿元)左右的订单。

2019年宁德时代又宣布和宝马签订了73亿欧元(约合人民币601亿元)的订单,近期宁德时代还和沃尔沃签订了一笔亿元的订单。

此外,宁德时代还和上汽、东风、北汽、吉利、广汽、蔚来、小鹏国内车企也都建立了合作,宁德时代的订单数量也不容小觑。

2、均在不断扩张产能

从LG化学未来5年的订单都被订完也能够看出一个现象,就是LG化学目前的产量远无法满足车企的需求。

今年2月份,捷豹宣布由于LG化学动力电池供应短缺,其计划于2月17日起关闭奥地利格拉茨的I-PACE生产线,时间为一周。同样情况的还有奥迪,2月21日,奥迪也曾因为LG化学电池供应难停产了e-tron,停产时间也是一周。

但这并不是LG化学首次“坑”奥迪了,2019年4月,在e-tron开始量产后不久,由于无法从供应商LG化学获得足够的电池,奥迪就已经减少了e-tron的计划产量,全年将只生产4.5万辆电动汽车,比预期少1万辆。

奔驰也因为LG化学电池供应不足仅生产了约7000辆EQC,而奔驰原来的计划则是25000辆。

尽管LG化学在全球共有4个生产基地,分别在韩国梧仓、中国南京、美国霍兰德和波兰弗罗茨瓦夫,合计产能为70GWh,但仍无法满足车企的需求,LG化学计划在2020年将年产能提到110GWh。

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LG化学动力电池工厂

为此,LG化学也做了一些工作。波兰工厂产能的不足是LG化学所要思考的首要问题,今年年初,LG化学土耳其电子电器制造商Vestel签署了一份协议,LG化学以2.2亿收购了后者位于波兰布雷斯劳的电视组装厂以扩大其波兰电池工厂的产能。

近日,外媒还报道称,LG化学将向波兰电池厂投资15亿欧元(约合人民币117.2亿元)用以扩建,现阶段,LG化学以及从欧洲投资银行获得了4.8亿欧元(约合人民币37.5亿元)的贷款,余下的资金将由LG提供或者其他渠道融资获得。

在中国市场方面,南京工厂的员工在接受公开采访时曾表示,今年3月份,工厂的5条生产线全部按时序进度投产了,6月份将会在增加一条产线,此外还会留出3条生产线的空间以便扩建。

除了扩建现有的工厂,LG化学还将和吉利合作建设一个新的合资工厂,计划年产能为10GWh。

在美国市场方面,除了保持现有工厂的生产之外,LG化学还和通用共同投资23亿美元(约合人民币161亿元)建设一个新的工厂,工厂的年产能为30GWh,目前该工厂已经开始动工了。

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俄亥俄州洛兹敦的GM-LG Chem工厂渲染图

产能问题同样也是宁德时代所需要面对的一个问题。

截止2019年底,宁德时代已投产的产能为58GWh,为了进一步扩大市场,宁德时代也在计划扩产能。

在2019年年报上,宁德时代公布了四项电池厂的扩建计划,分别是:投资100亿元人民币建设宁德车里湾锂离子电池生产基地项目,产能规划45GWh;湖西锂离子电池扩建项目将新增锂离子电池,年产能约16GWh;江苏动力及储能锂离子电池研发与生产项目将新增锂离子电池,年产能约24GWh;四川时代动力电池项目一期将新增锂离子电池,年产能约12GWh。

这四个项目将会为宁德时代带来97GWh的电池产能。

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宁德时代产能扩建项目

此外,为了提升自己在海外市场的影响力,宁德时代也正在德国建设新的工厂,新工厂的年产能为14GWh,目前已经开工了,计划在2022年正式投产。

通过以上信息不难看出,双方正在进行军备竞赛,双方各自规划的新产能都在100GWh左右,对这两家企业来说,谁先建成工厂投产,谁就将会占领更多的市场。

3、技术储备也互不相让

宁德时代和LG化学都是以三元锂电池打天下,但在三元锂电池之外,双方也没有放弃对新型电池的研发。

在2020年3月4日通用的“EV week”活动上,LG化学和通用一起推出了一款新的电池产品Ultium。Ultium电池的电芯采用了LG化学最新研发的NCMA四元锂电池,即向NCM三元锂正极材料,混入少量的铝元素,使原本性质活跃的高镍三元正极材料在保持高能量密度的同时,也能维持较稳定的状态。

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通用与LG合作的电池

LG化学的四元锂电池即可以保持三元锂电池的高能量密度又能增加电池的稳定性,还能进一步降低成本。

正是出于对自己电池技术的自信,LG化学曾公开表示其技术至少领先中国同行一至两年。

不过宁德时代这个曾经的动力电池巨头在技术方面也有很深的积累,宁德时代首先在电池的封装技术上做了改进,采用了新的CTP技术,可以让电池的成本大幅下降,宁德时代的磷酸铁锂电池的度电成本都已经降到了600元以内,而行业大部分企业还维持在800元左右。

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宁德时代CTP电池概念图(图源网络)

今年6月份,宁德时代创始人曾毓群在接受彭博社采访的时候曾表示将推出一款可以使用16年,寿命超过200万公里的动力电池。目前动力电池保修期约为8年或24万公里,宁德时代将会把动力电池的使用寿命提升了数倍。

此外,宁德时代在研发方面的投入也很巨大,研发技术人员5364名,其中,拥有博士学历的143名、硕士学历的1943名,公司及其子公司共拥有2369项境内专利115项境外专利,正在申请的境内和境外专利合计2913项。

正是由于在电池技术上的不断储备,宁德时代还迎来了特斯拉的结盟,以特斯拉的挑剔程度还能选中宁德时代也足以证明宁德时代在动力电池领域的技术优势。

综合各方面来看,宁德时代和LG化学在各方面的竞争都很明显,随着双方规划产能的逐步释放,未来几年内双方的缠斗还将会继续维持下去。

结语:宁德时代LG化学将持续竞争龙头地位


在2016年,宁德时代首次超过了LG化学成为了全球动力电池老大,之后宁德时代在2017年、2018年和2019年卫冕了,也正是这几年的时间让宁德时代确立了自己在动力电池行业不可动摇的地位。

但随着新冠肺炎疫情的出现,宁德时代的短板问题就暴露出来了,过于依赖国内市场既是宁德时代的优势,也是宁德时代的短板,中国市场受到影响的时候,宁德时代的销量就会受到影响。

而LG化学在全球各处都建有工厂,市场遍布中美欧韩四地,多元化的市场也给了LG化学逆势增长的可能性,今年上半年凭借着欧洲市场的东风,LG化学又再次完成了对宁德时代的反超。

不过,目前宁德时代也在积极进行全球化布局,在研发技术的同时还在进行扩张。接下来的两年时间里,宁德时代和LG化学都将会不断建设新工厂,增加产能,一场新的较量还会在两者之间展开,他们的竞争还将会继续。
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